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发表于 2017-8-14 17:52 资料个人空间短消息加为好友

[买入评级]广联达(002410)深度报告：建筑信息化龙头开启施工阶段千亿市场

[买入评级]广联达(002410)深度报告：建筑信息化龙头开启施工阶段千亿市场
 
国内领先的建筑产业互联网平台服务商 
公司作为建筑产业互联网平台服务商，通过互联网，以开放、互联、共享、协同的理念为建筑行业打造了全新的产业链生态。公司围绕建设工程项目的完整生命周期，提供相关的专业软件，同时提供产业大数据、产业征信、产业金融等增值服务。公司拥有近百款产品，二十余万家企业用户，每天使用公司产品的专业工程技术和管理人员达到百万以上。公司新产哈士奇好养吗？哈士奇吃什么？品云图，潜在用户群达1产后能吃田七吗500万人。 
工程造价业务：坚定推广“云+端”模式转型，效果显著冬季怎样进补到2016年底，公司云计价产品已经实现全国11个省份的产品交付，在收入模式由一次性销售向年费转型的省份，用户转换比例平均达到50%。模式转型之后使公司摆脱了对房地产新开工增速的依赖，大幅优化了公司的收入结构，提升了客户的价值，开启建筑业“存量时代”。2017年-2018年，定额库、清单库更新和16G平法，将给公司带来较多的更新业务。我们预计工程造价业务在未来几年将保持20%左右的增长。 
工程施工业务：千亿市场等待开发 
整个施工阶段的软件市场，在中国是千亿级市场，在国家政早醒算是失眠吗？策的大力推动下，市场即将迎来高速增煲汤小常识，喝汤的好处长期。公司工程施工业务围绕工程项目，充分运用了BIM、物联网、移动互联网、大数据、吃素真的长寿吗？云计算等先进技术。到目前为止，公司在国内已经有近千家特大型、中型、小型企业在成功应用公司施工阶段的产品，满足了企业不同层次、不同管理模式的需求，持续高增长可期。 
工程信息业务：聚集海量数据，营收快速增长公司工程信息业务利用大数据的技术与方法，为建筑行业从业人员提供材料价格、造价指标、工程项目信息等各种数据服务与产品。用户可以方便的通过电脑、手机、Pad等各种终端，随时随地尽享大数据带来的专业、方便与快捷。 
2016年，公司工程信息业务实现收入2.睡眠不好，脸色白如何补锌和铁 2健脾是防止嘴唇干裂的关键2亿元，同比增长达57.44%，作为蓝海市女性自检的方法和知识场，持续高成长可期。 
盈利预测及估值 
考虑到两库更新和16G平法需求的释放，公司工程造价业务仍将保持稳健的增长，工程施工业务在政策和需求的双重驱动下，迎来快速增长时期，工程信息业务和海外业务处于发展的上升周期，仍然将保持较快的增长速度。考虑到公司其他创新业务仍将处于布局阶段，暂不考虑其营收情况，预计2017-2019年公司归母净利润：5.74亿元、7.57亿元、9.81亿元，EPS为0.51、0.68、0.88元／股，归属母公司净利润同比增长35.76%、31.72%、29.61%，给予“买入”评级。 
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鹿角胶粥补肾治疗腰酸阳痿工程造价业务发展低于预期；新产品新业务拓展不利；人才流失乱给孩子服用保健品影响孩子健康
□ .杨.云 .浙.商.证.券.股.份.有.限.公.司