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标题: 【个股推荐】:罗莱家纺(002293)
欣曦蝉
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发表于 2017-7-8 09:54
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【个股推荐】:罗莱家纺(002293)
【个股推荐】:罗莱家纺(002293)
<p>市场研判:新春佳节下周即将到来,每逢佳节前夕辛苦了一年的股民总是盼望股市红红火火迎新年。年年如此,今年也不例外。上证指数早盘冲高后维持了震荡的格局,午后市场在权重股的拉动下再度上行
中药百科
,上证指数几乎以最高点收盘,涨46点,涨幅1.5%。创业板指数也大涨2.27%,主板和小板市场出现了齐涨的局面,虽然成交量有所萎缩,但是考虑到周二市场申购新股,预估资金冻结量超过1万亿元,市场能强力反弹已殊为不易。虽然央行在内需不足的情况下维持了资金市场的宽松局面,向市场再次注入了800亿元的流动性。从央行和证监会等管理机构的动作看其政策意图是相当明显的:一方面虚拟经济去杠杆,另一方面注入流动性,将资金从虚拟经济赶向实体经济。但在实体经济盈利能力江河日下的背景下,逐利的资金还是在涌入市场。消息面周二其实并无实质利好
猴头菇煲汤
,CPI数据0.8%,创了2009年11月以来的新低,PPI也连续35个月负值,显示实体经济仍然需求不振,结合一月份进出口数据
中医养生知识
,内需不振的趋势更加明显。但市场的力量可能再度发力,我们对节前的市场维持相对的乐观,如果管理层节前不再出台去杠杆的政策,市场有望维持短线的升势。来源:华泰研究</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>个股推荐:罗莱家纺(002293)加盟直营化将增厚利润,搭建家居生态圈提估值</p><p> </p><p>线上贡献主要增长,预计14年业绩近20%。公司渠道库存压力已释放,预计去年线下个位数增长,线上销售预计5亿左右(13年约4亿元),其中电商品牌LOVO约4亿,增长超50%。盈利方面,14年受益于供应链整合+原料成本下降+电商增长,渠道结构变化,预计毛利率有所提升,费用率略降。今年公司继续重点打造LOVO为电商家纺NO.1,同时多品牌发力电商平台,为公司未来建垂直家居平台积累资源,线上仍是主要增长动力。 <br>15年从家纺向家居转型战略确立,布局中低端大众市场的乐优家模式(小宜家)已开始试营。去年投资大朴网迈出转型第一步,今年投资将围绕家居产业链,逐步打造以互联网为纽带线上线下资源联动的家居生态圈。公司乐优家货品定位高性价比,2.5倍左右加价率
治疗偏方秘方大全
,SPA模式运营,同时拓展日常消费家居品类(如毛巾、家居服、厨房用品等)提高连带销售,弥补家纺低频耐消品局限。今年上半年预计新开20-30家线下店
00后
,后期外延进度看供应链、货品和试营情况。 <br>加盟渠道直营化,推动批发向零售转型。公司渠道改造通过收购经销商成立的子公司利益捆绑,结合加盟商经验和公司资源挖掘区域潜力,增强终端掌控力。具体方案为定制式,视加盟商经营能力、资质、经营规模特性不同设计方案。目前公司已签约10家加盟商,支付对价2亿左右收购51%的股权(部分对价加盟商承诺买入罗莱股票)。我们判断并表对收入影响小于利润增厚。 <br>内部试推行合伙人激励机制,提升管理效率。公司将分两个层面实施:一是各事业部负责人和团队入股参与经营,二是逐层深入,门店导购也可成为合伙人。 <br>投资建议:家纺行业市场格局优于服装,面临国外竞争小,低集中度,尚无全国性龙头。公司是家纺最大标的,未来在“多品牌+多品类+多渠道”基础上构建家居产业生态圈的潜力巨大。预计公司14-16年EPS为1.41/1.65/1.88元
日本混血模特
,我们认为当前估值19/16/14倍偏低
健康饮食
,公司转型家居产业链估值弹性尚未体现。目标价30-33元
性交姿势
。“增持”评级。?风险提示:消费回暖长期无起色,转型成效不及预期
两性生活
。 </p><p>风险提示:国内固定资产投资大规模下滑;“一带一路”建设大幅低预期;国外政治不稳定,账款难以回收</p><p> </p><p>来源:华泰研究</p><p> 声明:以上资讯内容仅供阅读参考,不作实际作的依据。投资有风险,入市需谨慎。微信号:htsndd 。</p><p> 尊敬的投资者,中国证券业协会温馨提示您,证券机构及从业人员不得向投资者承诺收益
学跳肚皮舞
,请勿轻信相关网站及个人的收益承诺。投资者应打消“一夜暴富“的心理,避免落入非法网络证券活动陷阱。投资有风险,入市须谨慎。</p><p><br></p><p>“弘扬宪法精神、建设法治中国”</p><p> 认清本质,远离非法证券活动</p><p> 打击非法证券活动,维护自身合法权益</p><p> 选择合法经营机构,远离非法证券活动</p><p><br></p><p><br></p>
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