标题:
沧州明珠(002108):三大业务亮点纷呈 湿法隔膜保障长期成长
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作者:
爱呈豹
时间:
2017-9-5 02:32
标题:
沧州明珠(002108):三大业务亮点纷呈 湿法隔膜保障长期成长
沧州明珠(002108):三大业务亮点纷呈 湿法隔膜保障长期成长
</p><p><p> 公司PE管材、BOPA薄膜和
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锂电池隔膜三大板块全面发展。公司上市以来业绩稳健增长,2016年受益于隔膜产
桔梗的炮制方法
能释放以及BOPA价格上涨致使毛利率大幅提升,归母净利润同比增长127%。201
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7H1归母净利润2.85亿,同比增长11.0%,主要受益于BOPA价格高位以及PE管
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道、湿法隔膜销量的增长。</p><p> 湿法隔膜趋势确立,公司产能持续加码支撑长期发展。三元材料发
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展带动隔膜向湿法转移,预计2020年动力电池用湿法隔膜将达到13.5亿平,占比约70%,20
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16-2020年CAGR92%。公司15年进入湿法隔膜领域,产能不断扩张,至18年湿法产能将达到
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1.9亿平。依托干法隔膜建立的客户资源,湿法隔膜导入顺利,募投1亿平米湿法隔膜配套给中航锂电,产能消
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化无忧。</p><p>
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BOPA价格企稳,产品盈利长期向好。日本尤尼吉可无锡公司2015年底退出中国市场导致高端BOPA薄膜紧缺,叠加原材料价格上涨,BOPA从2万元/吨一度飙升突破4万元/吨。随着原材料价格回落,BOPA价格同步回调,近期企稳反弹。目前国内高端BOPA仅由厦门长塑和沧州明珠(002108)供应。同时近三年行业无新增
成瘾是什么?危害多大?
产能,需求增速约10%,供需关系持续好转,厦门长塑新增产能至少要到明年投放,下半年BOPA价格有望维持稳定。</p><p> PE管材直接受益河北省“煤改气”工程,未来仍有发展空间。公司PE管材主要用于燃气管道,河北省推行“煤改气”工程带动PE管材销量提升。未来PE管材有望向海洋工程、核电管材等高端领域延伸,仍有发展空间。</p><p> 盈利预测与估值:预计2017-19年归母净利润分别为5.94、7.10、7.82亿,对应EPS0.54、0.65、0.72元,对应PE29X、24X、21X。首次覆盖,给予“增持”评级。</p><p> 风险提示:湿法隔膜产能释放不及预期,BOPA价格大幅下跌,PE管材需求下滑</p><p></p><p></p></p>
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