游客:
注册
|
登录
|
帮助
温馨提示今天是:
万众海浪论坛
»
┈┋彩票软件区┋┈
» 申万宏源研究(香港):予中国软件国际“买入”评级
当网络繁忙时请选择:
https://bbs.838778.com
(线路一)
https://bbs.939138.com
(线路二)进入本站论坛。
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: 申万宏源研究(香港):予中国软件国际“买入”评级
珍颞大
金牌会员
UID 186128
精华 0
积分 1980
帖子 396
威望 1980 点
金钱 7930 RMB
阅读权限 70
注册 2017-8-16
状态 离线
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2017-8-19 09:06
资料
个人空间
短消息
加为好友
申万宏源研究(香港):予中国软件国际“买入”评级
申万宏源研究(香港):予中国软件国际“买入”评级
<p>申万宏源研究(香港):平行合作下外包转软件估值提升,中软国际买入评级</p><p>管理层在我们电话会议中就中软国际与成为华为云同舟共济的合作伙伴,
办公室白领七妙招预防背痛
合作关系全面升级一事进行了阐述和解答。我们认为此次电话会议和公告的发布减轻了市场对中软国际与华为的合作进度的担心,标志着双方合作的又一个里程碑,同时明确了中软国际长期的产品结构优化。我们同时粗略估算了下华为云发展分到中软国际这部分的市值,仅这部分就可在 2020 年贡献 87 亿人民币市值,加上传统业务的发展,市值上升空间很大
治疗咳嗽,食疗效果最好
。我们预期中软会有非常好的中期收入和 non-gaap 盈利,但因存在一次性的股权激励
女人对男人性爱行动大投诉
费用,同时我们也建议投资者不要给公司 gaap 利润过多压力。 我们将 17 年预期收入上调至 88 亿元,三年 EPS 预期保持不变,分别为 0.22 元/股 (同比增长 12%), 0.27 元/股(同比增长21% ),0.35 元/股 (同比增长29% )。基于 DCF 估值法, 由
女性月经不调的法宝!
于中期收入增长加速,我们将出目标价从 4.61 港元上调至 5.48 港元。鉴于股价还有 21%的上升空间,我们将增持评级提升至买入评级。</p><p>广阔市场空间。综合云市场的渗透率在中国只是个位数,市场还远远不及饱和,我们赞同管理层对于未来公有云市场留存下 2-3 家各有优势巨头的观点,华为云可称为其中之一。我们也认
男生想吻女生的瞬间男生主动吻你代表什么
可华为和中软合作 B2B 层面的协同效应,我们也相信华为云的发展增速会迅速平行于阿里云。根据国外 Azure 和 Google Cloud 的发展状况,我们粗略得估计了中软国际和华为云的市值,我们得出中软国际仅在华为云业务上 2020 年即可享受 87 亿的市值空间。加上传统业务的发展,解放号发展等,我们认为中软国际市值上升空间很大。</p>
鹿茸腊片的吃法怎么辨别真假鹿茸
<p>合作深化。我们了解市场 5-6 月份对与中软国际与华为的合作进
橄榄球装备10大装备橄榄球选手必备
展存在担心,这次电话会议中,管理层明确表示了双方合作进展顺利,业务拓展没有阻碍。中软国际成为华为云同舟共济的合作伙伴,云业务带来的边际收益也更高。我们对双方长期的合作发展持乐观态度,这也意味着中软国际未来三到五年的发展路线都十分清晰。</p><p>结构改变。就目前来看,中软的角色开始发生质的转变,从之前单纯
汉字--中医药文化的载体
作为华为业务外包公司转向与华为共同打包销售华为云服务给第三方的地位对等的平行软件开发公司。我们预计 2017 年云服务的收入或达 7-8 亿元,同比增长约 100%。我们相信随着这块业务的增长,中软国际在未来几年估值将得到很大提升。清晰的发展路径也引领着中软国际向类似于 SMAC(社交化、移动化、大数据分析、云)边际收
香樟的功效与作用
益更高的服务转型。</p><p>上调至买入评级。 我们将17年的预计收入调至88亿,对17,18,19 年年计 EPS 的预计保持不变,分别为 0.22 元/股(同比增长 12%), 0.27 元/股(同比增长 21% ),0.35 元/股 (同比增长 29% )。基于 DCF 估值法,由于中期收入增长加速,我们将出目标价从4.61港元上调至5.48港元
荔枝藤的功效与作用
,相当于22 倍17E PE 或2.2倍17
复方木芙蓉涂鼻膏
E PB,16.7 倍18E PE或2.1 倍18E PB。股价有 21%上涨空间,我们将评级从增持提升至买入。</p>
http://www.xixiangbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13992
http://www.ideajl.cn/read.php?tid=13268&fid=12
http://www.pzjie.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22074
http://www.bl1069.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63098
http://web4000.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1885282
http://test.ssrencai.com/thread-47817-1-1.html
http://bbs.7080st.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2861171
http://www.sctgxh.net/forum.php?mod=viewthread&tid=19372
http://xc939.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10558
http://xy12.dwh027.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14141
http://1.pigpig.net/forum.php?mod=viewthread&tid=232241
http://bbs.9xkd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10581
http://www.91huodong.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38552
http://www.aisoupai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=593817
http://www.xue66.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=52073
http://www.rosfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13461
http://blog.fdksxy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10778
http://daytg.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=242878
http://bbs.ckflv.com/thread-32085-1-1.html
http://www.jiunongw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67478
投票
交易
悬赏
活动
论坛跳转 ...
> ┈┋公告建议区┋┈
> ┈┋空间出租区┋┈
> ┈┋至尊主论坛┋┈
> 【本区回收站】
> ┈┋九肖争霸区┋┈
> ┈┋绝杀一肖区┋┈
> ┈┋绝杀一尾区┋┈
> ┈┋尽位杀码区┋┈
> ┈┋精准特围区┋┈
> ┈┋百万会员区┋┈
> ┈┋开奖记录区┋┈
> ┈┋香港挂牌区┋┈
> ┈┋全年资料区┋┈
> ┈┋正版图库区┋┈
> ┈┋方案交流区┋┈
> ┈┋彩票软件区┋┈
> ┈┋精品九肖料┋┈
> ┈┋精品杀肖料┋┈
> ┈┋杀肖公式区┋┈
> ┈┋精品七尾料┋┈
> ┈┋精品杀尾料┋┈
> ┈┋杀尾公式区┋┈
> ┈┋各种高手料┋┈
> ┈┋精品杀码料┋┈
> ┈┋杀码公式区┋┈
> ┈┋精品平码料┋┈
> ┈┋精品杀合料┋┈
> ┈┋杀合公式区┋┈
> ┈┋组合公式料┋┈
> ┈┋精品杀行料┋┈
> ┈┋杀头波行区┋┈
> ┈┋精品杀头料┋┈
> ┈┋精品杀波料┋┈
> ┈┋杀段公式区┋┈
> ┈┋各坛会员料┋┈
> ┈┋个人资料专区┋┈
> 【东方一指★专区】
> 【小不懂个人专区】
> 【金鸡贺岁★专区】
> 【六六好世界专区】
> 【十毛★个人专区】
> ┈┋论坛回收站★┋┈
本站永久域名①:
www.838668.com
(点击加入您的收藏夹)
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-12-23 13:42
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2007, Skin by
Cool
TOP
Clear Cookies
-
Contactus
-
万众海浪论坛
-
Archiver
-
wap