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标题: [买入评级]乐普医疗(300003):业绩符合预期 内生增长提速
长柳千
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发表于 2017-8-23 10:24
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[买入评级]乐普医疗(300003):业绩符合预期 内生增长提速
[买入评级]乐普医疗(300003):业绩符合预期 内生增长提速
公告
惊!老年人腹泻会引发中风
<br>
公司10 日晚公告预计2017 年上半年实现归母净利润4.91 亿元-5.28 亿元,同比增长30%-40%。<br><br>
点评<br>
支架业务超预期 内生增长提速 整体符合预期。公司2017 年上半年归母净利润预增30%-40%,我们估计:<br>
1)器械方面,支架、外科器械及IVD 保
金荞麦
持高增长,我们预计支架增长20%+,主要因为:(1)支架平均价
灵芪茶
格整体企稳或略有回升:一方面,支架降价趋缓,未来降价空间不大;另一方面,Nano 不断替代Partner,20
坤美靓牌白藜芦醇胶囊
16 年Nano 占比约30%,Nano 支架中标价约1.1 万元,Partner 支架中标价约8800 元,贵支架占比不断提高,乐普支架整体均价目前略有提升;2)目前PCI 增长最快在基层医院,乐普跟基层医院合作开展介入诊疗业务,占据了增量市场较大份
快速恢复精力的8种方法
额。2016 年PCI增长17%,较2014、2015 年增长提速。我们预计支架业务2017 年将维持20%以上增长。<br><br>
我们估计秉琨投资吻合器上半年增长40%-50%,主要因为去年下半年完成整合,今年开始高增长。<br><br>
2)药品方面,我们估计上半年氯吡格雷增长60%左右,
女性饮食:哪些食物能保健养生
阿托伐他汀增长100%+,缬沙坦
血糖监测正常时调药不如调饮食
、氨氯地平实现100%+增长,药品的高增长主要因为:一方面,董事长蒲总对销售队伍进行了重整,分为OTC、医院、基层医疗卫生机构等,不同市场实施不同营销策略,实施
刮痧改善亚健康状态
精准化营销,我们估计氯吡格雷主要在医院市场(尤其是基层医疗卫生机构)取得成功,阿托伐他汀在院外市场及基层药店取得了成功;另一方面,公司药品进展顺利,目前氯吡格雷和阿托伐他汀均实现了17 个左右省市中标,氯吡格雷2016 年新中标6 省市,目
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前拟中标5 省市,为以后提供了良好的增长点。我们预计17 年药品板块净利润增长超过50%,归母净利润增长60%-70%。<br><br>
我们估计公司内生增长30%左右,内生增长提速。<br><br>
研发持续推进 即将进入收获期 下半年多重利好。公司继续推进核心器械产品研发及临床注册工作
测试你是否该跳槽了
,其中,完全可降解聚合物支架及左心耳封堵器预计2017 年下半年临床试验结束,将公布数据,预计2018 年上市。药品方面,公司全力快速推进药品质量一致性评价研究,硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀钙等产品的药学研究及处方工艺优化研究进展顺利,取得阶段研究成果。正在加紧推进苯磺酸氨氯地平、缬沙坦等品种药
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学及工艺一致性研究。<br><br>
盈利预测及投资建议。我们预计2017-21 年公司年均复合增速30%+,2021 年净利润近26 亿。考虑未来5 年成长的
寒冷冬季哪些取暖方法有害健康
可预见性,参照恒瑞、爱尔等龙头公司估值,可以先提估值,估值拔到2018 年40 倍,目标价26.18 元,“买入”评级。<br><br>
风险提示。研发、并购整合不达预期,价格下跌风险、政策风险。<br><br>
http://bbs.xlzlsy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=786085
http://fomlife.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476474
http://www.gshuixian.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=421677
http://www.fhtuku.com/thread-2141812-1-1.html
http://52know.com/thread-170415-1-1.html
http://www.shijiebei2018.cn/thread-27315-1-1.html
http://bbs.18877200.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75639
http://bbs.kkwlkj.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3730756
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